Наруто вернулся после двух лет тренировок с Джирайей. Саске находится у Орочимару и начинает думать как сбежать от него и разделатся с Итачи. Тем временем Итачи пытается избежать встречи с братом, давая ему возможность победить себя, больше тренируясь.
В странах начали появлятся "сезонные" люди и "стихийные" люди, которых хочет перевести на свою сторону Орочимару, чтобы тавить над ними эксперементы. Ни откуда они появились, ни зачем-всё остаётся тайной. Главное, что "сезонные" люди:
-) Человек-зима-бледнокожий, голубоглазый, перельный блондин с очень холодной кожей и кровью, которая на самом деле лёд. Есть способности в облости льда и мороза. Им нехорошо весной и летом.
-) Человек-весна-светлокожий, зеленоглазый, светлорусый персоонаж со способностями растеневодства. Часть кожи зеленая изза хлорофила, так как сами являются растениями
-) Человек-лето- тёмнорусы, смуглый персоонаж с кариеми глазами, тёплой кожей и кровью. Имеют способность расцветания (будь-то цветы или характер) и солнца. Из тела торчат несколько веточек. Им плохо зимой и осенью
-) Человек-осень- светлокожий, темноволосый, с серыми глазами персоонаж, который имеет на голове жёлтые листья, которые часто опадают. Имеют способность к вызову дождя и слякоти.
"Стихийные люди"
-) Человек-огонь-сделанный из настоящего огня подобие человека. Пользуется всеми техниками этой стихии. Выделяются ужасно горячей кровью и огненно рыжими волосами. Им очень плохо в жару.
-) Человек-вода-сделанный из воды или из морских существ подобие человека. Пользуется всеми техниками этой стихии. Отличается бледностью, ледяной кожей и жабрами. Могут преращатся в морских тварей (в одно).
-) Человек-земля-сделаный из земли или из наземных существ подобие человека. Пользуется всеми техниками этой стихии. Отличается смуглостью, яркими чёрными глазами и некой рыхлостью в теле, подобно земле, из которой они сделаны. Могут превратиться в наземных животных (в одно).
-) Человек-ветер-Сделанный из ветра или птиц подобие человека.Имеет все техники этой стихии. Отличаются огромной скоростью передвижения, серыми глазами и почти прозрачной кожей. Могут превращатся в птиц (в одну)